嘉实财富客户正收益比例达90% 直接客户复投率近60%

自2019年10月中国证监会批准公募基金投资咨询业务试点工作以来,基金投资咨询试点已顺利运行两年。中国证券报记者了解到,嘉实财富作为首批获得公募基金投资咨询业务资格的试点机构之一,近两年来积极探索基金投资咨询新的业务形式,拓展投资咨询服务的边界,实现了投资咨询规模和客户数量的稳步增长。2020年,嘉实财富投资咨询所有客户的正收入比例达到90%。截至2021季度第三年底,其平台客户直接投资的再投资率接近60%。丰收财富提出了“股权投资时代已经到来”的判断,积极引导客户增加股权资金的配置,并经过精心优化,坚定引导客户布局优质权益资产。截至2021年9月底,部分股权公款占了丰收财富投资咨询客户。

嘉实财富投资咨询的各类账户的近60%,总目标是提高“投资者回报”。在整个市场打造一个严格挑选、丰富多样的产品货架,通过创新投资咨询组合的构建,努力探索一条解决“基金赚钱,基本人不赚钱”行业痛点的可行之路。截至2021年12月10日,嘉禾财富管理咨询投资组合已经提交了令人满意的答案。其中,神鹿1号组合自投产之日(2020年3月10日)起,产量已达到60.43%;自运营开始之日(2019年12月24日)以来,金牛座投资组合的收益率已达到74.09%。

研究发现,“基金赚钱,但基本人群不赚钱”的直接原因是投资者“无法控制”。因此,嘉实财富投资顾问也非常注重对投资者行为的引导。整个市场首先推出持有期基金投资顾问组合——千里马,引导投资者长期投资于优秀经理人的产品,不受短期市场波动的困扰。

目前,国内基金投资顾问主要专注于在线智能投资顾问,在“投资”方面保持专业性,但在“投资”方面容易缺失。“三投七投”日益成为行业共识,决定了基金投资顾问的竞争力。嘉实财富坚持“良好的财务和持续的公司”的品牌主张,强调除了提供专业的投资解决方案外,贴心的服务公司也是必不可少的。嘉实财富开展了多种形式的投资和教学活动,以在线直播+线下分享会的形式为客户提供优质的伴随服务,提升客户的投资后体验,帮助投资者充分理解和实践长期投资,价值投资与理性投资。

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